財活のご相談

代表社員、CFP®/日本証券アナリスト協会検定アナリスト

現ＳＭＢＣ日興証券、UBS証券、SBI証券にて金融商品仲介ビジネスを推進。その後は、ＦＰ会社の代表取締役としてマネジメントをする傍らＣＦＰ・証券アナリストとして金融資産運用の他、企業向けの経営コンサル、円満な相続・事業承継をサポート。現在は、証券・保険などの商品取扱いを中心とする、ゴールベース資産管理プラットフォーム整備に注力。