財活アドバイザーのご紹介

お客様のご要望と、財活アドバイザーそれぞれの
専門性を最適なかたちでマッチングします。
あなたにピッタリの1人、もしくは複数の
財活アドバイザーチームが、
隙のないサポートをご提供します。

お客様のお悩みを財活テーマで分析。各専門分野のアドバイザーが「財活コネクト」を活用することで、最適解をご提案いたします

複雑なケースにも最適解をご提案

財活のお悩みは多岐にわたるケースが多く、
どの専門家に頼んだら良いのかご自身ではご判断が難しい場合には、こちらからご相談下さい。
財活コネクトがあなたに最適の
アドバイザーチームをご提案します。

財活アドバイザー8つの専門分野

資産運用

保険

税務

不動産

相続

財産分割

事業承継

老後設計

川﨑 真澄

川﨑 真澄

相続、事業承継、資産承継、M&A

㈶日本生産性本部 認定経営コンサルタント、MDRT成績資格終身会員('96~)

「金融サービスをワンストップでお客様に提供する」これが弊社のポリシーです。資産運用に関する幅広い投資コンサルティングを中心に、リタイアメントプランや経営及び事業承継など、専門家(業務提携90社)と協力し、複数の問題を同時にかつ確実に解決していきます。弊社の仕事は「金融商品を売るのではなく、お客様の悩みを解決し100%貢献すること」です。

アドバイザー紹介掲載提案書①

都心不動産を持つ資産家の資産管理と事業承継について

プレミアパートナー紹介資料_最新PDF

弊社ビジネスモデルのスキーム

株式会社プレミアパートナー
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階
Tel: 03-6269-3150
Email: partner.kawasaki@gmail.com
Website: https://p-partner.co.jp/
花田 浩一

花田 浩一

資産運用、生命保険(相続対策)、教育プラン

IFA・資産管理アドバイザー、教育プラン診断士®

2010年3月より現職。以来、主に九州のドクターや経営者・ご家族を対象に、保険(=リスク管理および相続における生命保険の有効活用)と、証券(=金融商品の長期保有による資産形成支援)を融合させた「欧米型IFA・資産管理アドバイザー」として活動。金融商品のコンサルティングを通じて、『ライフプランやお子様の教育プランの実現』『事業の発展・継承』『資産の形成・継承』のサポートをおこなっている。証券口座での預かり資産は現在約30億円弱。 2021年度MDRT成績資格終身会員(TOT)。
 また、南九州地域の医師会・歯科医師会(協同組合)提携コンサルタントとして、年40~50回のセミナー企画運営や講師、福利厚生サポートも実施。医師・歯科医師ご家庭の個別相談は300件以上。

教育プラン診断士チラシ一般(210830)花田用

「教育プランシミュレーション」サービス

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー(鹿児島支店)
〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町22-3 育英ビル6F
Tel: 099-214-4895
Email: hanada736@rml.co.jp
Website: https://www.rml.co.jp/risk-labo/company/
伊月 貴博

伊月 貴博

金融商品仲介業・生命保険・FP

代表取締役・MDRT成績資格終身会員(Top of the Table会員)

証券会社、外資系生命保険会社を経て、2009年にIFA法人 (株)フィナンシャルリンクサービスを設立、代表取締役に就任。「クライアントの生涯価値最大化」をコア・ミッションに、富裕層に対する「財産の全体最適」をベースとしたウエルスマネジメントに特化。独自の情報ネットワークを武器に、米国株式を活用した運用アドバイスを得意とする。

株式会社フィナンシャルリンクサービス
〒141-0022
東京都品川区東五反田5-27-10 ロイヤルハウス4F
Tel: 03-5798-7607
Email: izuki@f-ls.co.jp
Website: https://www.f-ls.co.jp/
中峰 貴之

中峰 貴之

相続、事業承継、M&A、投資シミュレーション

税理士、認定経営革新等支援機関

生命保険、小売業でサラリーマンを経験後、大手税理士法人を経て平成20年3月に なかみね税理士事務所設立。代表税理士就任。
各種税金相談はもちろん、相続、事業承継、海外税務、長期資産運用投資計画相談等、主に資産家向けの業務をワンストップで行っております。

なかみね税理士事務所
〒108-0014
東京都港区芝5-31-15センチュリー三田ビル8階
Tel: 03-6435-3350
Email: a.nakamine@growith.jp
Website: http://growith.jp
本橋 竜一

本橋 竜一

ポートフォリオ管理に基づく資産運用のご提案

ウェルスマネジメント部 プライベートバンカー

横浜銀行にてキャリアをスタートした後、みずほ・三菱UFG、スイスUBSにて十数年一貫して超富裕層顧客向けプライベートバンキングに従事。同ビジネスの経営戦略、金融商品開発に携わりながら、自らもFAとして上場・未上場企業の創業家やお医者さま等、延べ300世帯超のご資産家ファミリーに対し、多様な資産管理と次世代への資産承継を支援。

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2丁目5番地 北沢ビル3F
Tel: 090-7909-2111
Email: rmotohashi@fp-afs.co.jp
Website: https://www.fp-afs.co.jp/
政橋 奈保美

政橋 奈保美

家計のパーソナル金融経済教育 保険・運用他全般

ファイナンシャルプランナー 証券外務員 損保協会大学課程 生保協会TLC

20代、突如、実家家業経理を母から継承。その現場で、知っておくべき金融経済の仕組
みを、いかに知らずに社会人となるのかを痛感。その後、損害保険代理店設立、生保取
扱、資産運用アドバイスへとメニューの幅を広げて参りました。現在は、顧問会員制度
・オンラインサロンを運営提供。裏千家茶道準教授、唄・三味線師範、ライブ活動も行
う。

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル3F
Tel: 03-3239-2237
Email: nmasahashi@fp-afs.co.jp
Website: https://www.fp-afs.co.jp/
荻野 嘉彦

荻野 嘉彦

FP

日本FP協会CFP認定者

東証、大手証券会社等を経て、現在、有限会社バルジ代表取締役。
弁護士・税理士と設立したカメラートLLPにてワンストップ相談業務を実施。
ファミリー単位での財産分析を得意とし、本人はもちろん、配偶者や子、孫などを含めた財産管理・運用サポートを行う。
将来囁かれる「相続税と贈与税の一体化」へ対応した「先取り財活プログラム」を提供中。

●山本宏和現状確認_210228

保有資産の現状把握

運用評価損1億円増減(HP掲載用))

資産運用による資産1億円増(減)後の相続税額の変化

①小口不動産(BS+明細小)_210228

小口不動産投資による相続税の圧縮

カメラート有限事業責任組合(カメラートLLP)
〒360-0014
埼玉県熊谷市箱田2丁目2-8 吉田・櫻井税理士法人内
Tel: 090-7805-1638
Email: saitama-fp@dream.jp
岩川 昌樹

岩川 昌樹

FP、金融商品仲介業(IFA)

代表取締役 

証券会社、保険会社での経験から「お客さまにとって本当に必要なアドバイス」を提供することを目指して独立し、2002年にIFAとして活動開始。「じっくり寝かせて大きく殖やす」をキーワードに、長期国際分散投資による資産形成を提唱。アドバイザー歴25年、3,000件以上の相談の実務経験を活かし、IFA教育や投資教育にも力を注いでいる。

提案書①

資産運用には投資教育が最重要です。

提案書②

現状把握により問題点を確認します。

提案書③

お客様に合わせた資産管理をご提案します。

FPブレーン株式会社
〒261-0021
千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-3 ホテルグリーンタワー幕張1F
Tel: 043-306-5511
Email: info@fpbrain.co.jp
Website: https://www.fpbrain.co.jp/
藤原 未来

藤原 未来

ライフプランニング/ファイナンシャルプランニング全般

代表取締役、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 信託制度保障協会理事

2017年9月に独立開業。
米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、商品販売を行わない『フィーオンリー』に特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立。100歳社会の到来を前提とした、個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」を提供している。

【提案書サンプル①】LIFEBOOK_トータルライフプランニング

トータルライフプランニングの提案書

【提案書サンプル②】LIFEBOOK_ファミリー信託サポート

高齢化社会に伴い注目視されている家族信託の提案書

【提案書サンプル③】LIFEBOOK_簡易版

LIFEBOOK®簡易版の提案書

株式会社SMILELIFE project
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F
Tel: 03-6869-9901
Email: miki.fujiwara@smilelife-p.com
Website: https://www.smilelife-project.com/
木下 健治

木下 健治

相続・事業承継、生命保険、資産運用

代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士

大学院修了後、大手繊維メーカーにて機械系エンジニアとして生産設備の開発・設計に7年間従事し、その後国内大手生保に転職、10年間の生命保険営業を経験し、代理店勤務を経て2014年に独立した。元々の強みを生かし、製造業を中心に顧客を広げ、生損保を使ったリスクマネジメントから、相続・事業承継、運用の相談を中心に業務を展開している。

株式会社仁来
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-6-19 プロパレス安土町ビル3階C-1
Tel: 06-6125-5822
Email: k.kinoshita@k-jinrai.com
Website: https://k-jinrai.com/
石脇 俊司

石脇 俊司

民事信託、相続事業承継対策、金融資産運用、FP

代表取締役、CFP、日本証券アナリスト協会検定会員、宅地建物取引士資格取得

生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、2016年継志舎を設立。
上場企業・中小企業オーナー、地主などの資産家の相続事業承継対策としての民事信託組成のサポートサービスを行い、これまでにその実績は100件を超える。
不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。

資産管理・承継いおける信託の使い方

資産管理・承継における信託の使い方

資産の管理と承継への対処と予防【ミドル・シニア世代の方々へ】

資産の管理と承継への対処と予防 ミドル・シニア編

資産の管理と承継への対処と予防【80歳を超えた方々へ】

資産の管理と承継への対処と予防 80歳を超えた方編

株式会社継志舎
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町11-10 兜町中央ビル402
Tel: 03-5542-1233
Email: shunji.ishiwaki@keishisha.com
Website: https://www.keishisha.com
檞 昌和

檞 昌和

金融商品全般

金融商品全般

対面営業であることからご高齢のお客様が多い中で、資産運用はもちろんのことですが最終的に相続となるケースも多いため、お客様個人だけでなく、承継するご家族の方にも運用を継続していただけるようなご提案をが出来るよう心掛けております。

あかつき証券株式会社 加古川支店
〒675-0064
兵庫県加古川市加古川町溝之口788
Tel: 079-423-1727
Email: m-kunugi@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
中筋 太

中筋 太

資産運用 有価証券取引

支店長

2018年11月より、あかつき証券松阪支店の支店長をしております。お客様にとって最適な資産運用の提案を行うべく日々研鑽しております。何卒宜しくお願い致します。

あかつき証券株式会社 松阪支店
〒515-0017
三重県松阪市京町515-19 サンライズビル5F
Tel: 0598-67-2131
Email: f-nakasuji@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com
横山 茂和

横山 茂和

証券業

AFP

平成18年あかつき証券に入社以来、リテール営業一筋に、資産運用、相続や節税対策、富裕層向けの資産運用アドバイスに携わってきました。
これまで培った知識や経験を活かし、お悩みの解決策を一緒に考え、皆様のお役に立てれば幸いです。
証券による資産運用が中心でありますが、皆様のご資産全体に関するお悩みについてもお気軽にご相談ください。

あかつき証券株式会社 新座志木支店
〒352-0001
埼玉県新座市東北2-34-20
Tel: 048-473-6442
Email: s-yokoyama@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
高橋 宏

高橋 宏

証券業務

支店長

お客さまと末永くお付き合いができるよう地域密着型をめざし、長期の資産運用や相続等多岐にわたるご提案をスタッフ一同にて提供させて頂いております。

あかつき証券株式会社 成田支店
〒286-0033
千葉県成田市花崎町800-6
Tel: 0476-24-2062
Email: h-takahashi@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
本林 弘考

本林 弘考

金融商品仲介業

副支店長

平成16年4月に黒川木徳証券(現 あかつき証券)入社。
投資に対しての意向や保有資産、将来的な相続についてなど、まずはヒアリングを通してお客様の運用ニーズの把握を徹底しています。投資のニーズがあるお客様に対してリスク度合いに見合う最適な商品をご提案。一方で、相続について考えているお客様には、遺すための資産運用などをご提案しています。
お客さまと末永くお付き合いができるよう、現状の相続対策や家族構成について時間をかけて、適切な対応を常に心がけております。

あかつき証券株式会社 八日市場支店
〒289-2144
千葉県匝瑳市八日市場イー327-5
Tel: 0479-71-1112
Email: h-motobayashi@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
吉谷 靖

吉谷 靖

FP、生命保険、資産運用

AFP

みずほ証券、SMBC日興証券で証券会社リテール営業を中心に約30年間勤務。
本年4月あかつき証券入社。現在、ジャパン・ウェルスアドバイザーズに出向。
お客様から一番先に相談していただける営業員になる事を心掛けて業務を行ってまいりました。お客様の声を聴く事は、誰にも負けないと自負しております。

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 大阪オフィス
〒530-0003
大阪府大阪府大阪市北区堂島2-2-2   近鉄堂島ビル19F
Tel: 06-7177-4740
Email: y-yoshiya@jw-advisers.co.jp
Website: https://www.jw-advisers.co.jp/
佐藤 嘉洋

佐藤 嘉洋

金融商品仲介業

長浜支店次長

1993年に証券会社へ入社し全国6都市にて証券営業に従事。お客様の資産運用のアドバイスをメインとして行う中、個人のお客様の相続税対策や法人のタックスプランニングの相談も行ってまいりました。主に、証券による資産運用が中心でありますが、お客様のご資産全体に関するお悩みについてもお気軽にご相談ください。

あかつき証券株式会社 長浜支店
〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町464
Tel: 0749-62-1900
Email: yo-sato@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com
城後 成宏

城後 成宏

証券業務、FP、金融商品仲介業

取締役 統括マネージャー

証券会社で30年以上のキャリアがあり、35歳からは営業責任者として、証券営業・株式や債券、投資信託の販売と富裕層向けの資産運用アドバイスに携わってきました。これまで培った知識や経験を活かし、親身になってお悩みの解決策を一緒に考え、皆さまの金融資産の構築、相続や節税対策、資産運用等のお手伝いができれば幸いです。

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 東京オフィス
〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8番6号 HIO日本橋小舟町801号
Tel: '03-4212-2290
Email: s-jyogo@jw-adviser.co.jp
Website: https://www.jw-advisers.co.jp/
小川千修子

小川千修子

証券業

課長代理

お客様一人一人との密接なコミュニケーションに努め皆様の大事な資産運用のお手伝いができるよう日々探究しております。

あかつき証券株式会社 磐田支店
〒438-0073
静岡県磐田市二宮東17-1
Tel: 0538-33-5216
Email: c-ogawa@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
藤村 満

藤村 満

証券業

副支店長、AFP

あかつき証券、武蔵小杉支店の藤村です。大卒で証券会社に入社し証券営業に従事し
かれこれ35年になります。いろいろなお客様の資産運用に関するご相談を承ってきました。お客様と末永くお付き合いができるよう、お客様の意向に沿った資産運用のご提案を心がけてゆきたいと考えております。どうぞよろしくお願い致します。

あかつき証券株式会社 武蔵小杉支店
〒211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1
Tel: 044-733-6279
Email: m-fujimura@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
金 博清

金 博清

投資相談

平塚支店長、AFP(日本FP協会認定)

大手ネット証券より、7年前に弊社へ入社。各支店勤務後、現在の平塚支店に配属となり、現職に至る。証券投信相談他、相続手続き、税制相談等を行っています。
長期にお付き合いが出来るよう、お客様のニーズにお応えし、資産形成他、あらゆるご相談にお応え出来るようにアドバイスさせて頂きます。

あかつき証券株式会社 平塚支店
〒254-0043
神奈川県平塚市紅谷町17-1
Tel: 0463-22-0920
Email: h-kon@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
南 哲平

南 哲平

資産運用 相続

相続診断士

資産運用や相続関連等でのお客様の「悩み」「迷い」を解決させていただきます。ささいなことでもお気軽にご相談ください。

あかつき証券株式会社 赤穂支店
〒678-0239
兵庫県赤穂市加里屋0024
Tel: 0791-26-0024
Email: t-minami@akatsuki-sc.com
Website: https://www.akatsuki-sc.com/
中西 誠

中西 誠

FP

代表社員、CFP®/日本証券アナリスト協会検定アナリスト

現SMBC日興証券、UBS証券、SBI証券にて金融商品仲介ビジネスを推進。その後は、FP会社の代表取締役としてマネジメントをする傍らCFP・証券アナリストとして金融資産運用の他、企業向けの経営コンサル、円満な相続・事業承継をサポート。現在は、証券・保険などの商品取扱いを中心とする、ゴールベース資産管理プラットフォーム整備に注力。

M&R合同会社
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階KSフロア
Tel: 03-6869-6327
Email: mandr.tokyo@gmail.com
垣  由起

垣 由起

FP、金融商品仲介業、生命保険

代表取締役、CFP®、1級FP技能士

日興證券(現:SMBC日興証券)在職中にFP上級資格CFP®を取得。退職後、個人事務所「FPオフィス・カキ」開設。2008年和歌山初の独立系FP会社「株式会社アドバンス・コミュニケーション」を立ち上げ、個人個別相談だけではなく、研修や講座、セミナーなどの業務も展開する。2014年株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングの代表取締役に就任し、生命保険や金融商品仲介業を通じて、FPとしての資産管理の幅を広げる。新聞、雑誌のミニ連載やメルマガなどの執筆業も手がける一方で、「@あっとテレわかNEWSスタイル(TV和歌山)では「女子力アップ!いどばた経済学」のコーナーを担当、FM和歌山においては「FPのマネータイムズ」で生活に役立つお金の話を生放送中。2018年には、県内2人目となる金融知識普及功績者として表彰される。

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
〒640-8158
和歌山県和歌山市十二番丁60 デュオ丸の内3階
Tel: 073-423-3085
Email: kandy_kaki@ybb.ne.jp
吉田 美子

吉田 美子

FP

代表、CFPⓇ、1級FP技能士、宅地建物取引士

プリュス 代表・NPO法人JCPFP 理事
FPおよびIFAとして、年間延べ450組超の相談を受けている。各業種大手企業などでの登壇経験も豊富。
「常に顧客に寄り添い顧客のファイナンシャルゴールの達成を共有する」をコンセプトに、各方面の士業や専門家との連携によるワンストップでの次の世代を見据えた多様で多角的な提案を実施。

プリュス
〒530-0047
大阪市北区西天満3丁目5-12 エアテック・トーア101
Tel: 06-6335-9063
Email: info@plu-plus.com
Website: https://www.fp-plus.net/
川村 泰央

川村 泰央

FP

代表

商社にて資産会計を担当。資金繰り、各行の実行金利調整等銀行取引を業務とする。その後、大手会計事務所に転職。主に医療機関の開業コンサル、相続・事業承継、資産管理、資産運用を行う。30年間勤務し、FPとして独立開業。現在、資産管理、資産運用を主業務とし、相続対策等クライアントの3rdstageを支援。一期一会を信条にクライアントファーストを理念とし、クライアントとの一生のお付き合いを目指す。

FPオフィス COMPASS
〒533-0047
大阪府大阪市北区西天満3丁目5-12 エアテック・トーア101
Tel: 06-6335-9065
Email: k.hironaka.8.22@softbank.ne.jp
Website: https://www.fp-plus.net/