財活アドバイザーのご紹介

IFA・資産管理アドバイザー、教育プラン診断士®

2010年3月より現職。以来、主に九州のドクターや経営者・ご家族を対象に、保険（＝リスク管理および相続における生命保険の有効活用）と、証券（＝金融商品の長期保有による資産形成支援）を融合させた「欧米型IFA・資産管理アドバイザー」として活動。金融商品のコンサルティングを通じて、『ライフプランやお子様の教育プランの実現』『事業の発展・継承』『資産の形成・継承』のサポートをおこなっている。証券口座での預かり資産は現在約30億円弱。 2021年度MDRT成績資格終身会員（TOT）。
　また、南九州地域の医師会・歯科医師会（協同組合）提携コンサルタントとして、年40～50回のセミナー企画運営や講師、福利厚生サポートも実施。医師・歯科医師ご家庭の個別相談は300件以上。